对峙中陈浅认出,浅井竟是自己留学日本时的旧识。两人相貌曾被人说像,有过短暂交集。浅井漫谈着瑶香阁的“风雅”,避重就轻不肯透露任务。此时吴若男闻讯赶来,陈浅正欲借叙旧套话,却传来浅井自杀身亡的消息——死前竟向谢冬天全盘招供。陈浅察觉异常,验尸后发现浅井实被注射致幻剂灭口。谢冬天矢口否认,反以权势威胁陈浅。
原来前夜谢冬天私审受辱,暗中用药逼供后伪造自杀现场。陈浅趁势向关永山提出大胆计划:利用与浅井的相似身份,冒充其潜入上海梅机关。真正浅井的任务是接替遇刺的舅舅仁科富熊,而井田裕太郎从未见过本人,这确是千载难逢的渗透机会。关永山力排谢冬天异议,批准行动。
吴若男执意随行遭邱映霞劝阻,却被看穿她对陈浅暗生情愫。与此同时,关永山在歌舞厅敲打莽撞闹事的谢冬天,明面斥责其冲动,暗地却派其赴上海执行绝密任务。邱映霞夜邀吴若男小酌,终默许其追随陈浅赴沪。一场借尸还魂的潜伏暗战,在旧友亡灵与新生假面之间悄然铺开。