崮城日军司令部内,山下聪因刘祖光全家被救暴跳如雷。面对小野请命追捕的请求,他强压怒火制止,深知城内守备空虚不宜贸然行动,暗中发誓待前线战事缓和后定要彻底清剿共产党游击队。精于权术的山下聪不仅没有追究李明经的失职,反而擢升其为崮城县知事。深受感化的李明经立即献计,提议收编二黑头匪帮与孙毓麟的武装力量以扩充日军实力。
成功脱险的刘祖光在吕世才等人护送下与周密会合。目睹国民政府腐败无能,感慨共产党在艰苦环境中仍坚持抗战,他决心与共产党携手抗日。凭借与王向佛的世交情谊,刘祖光一家被安置在大王庄,彭勇率领游击队员严密布防。当夜听闻同窗吴鸣牺牲的噩耗,刘祖光悲愤交加,向党组织立下抗日誓言。

接受老周建议,刘祖光运用自身影响力通电全国宣布抗日,并出任共产党领导的沂州五县抗日救国总会副会长兼武装部队副总指挥。这份通电在崮城引发巨大震动,敌军随即密谋剿灭计划。此时二黑头表面接受李明经招安,暗地却嘱咐部下虚与委蛇;而国民党陈守正赶往大王庄,以高官厚禄诱惑刘祖光投奔临清。刘祖光正气凛然拒绝邀请,直言共产党才是真心抗日的力量,请其转告沈主席待抗日功成再行汇报。碰壁的陈守正与孙毓麟暗中勾结,筹谋各自的后路。
麦浪翻滚的大王庄迎来减租减息后的首个丰收,村民满怀喜悦收割庄稼,自发为庄崎风家抢收粮食。驻足田埂的刘祖光目睹此景,对庄崎风深感敬佩。当晚答谢宴上,他察觉女儿竹梅与庄崎风互生情愫,便鼓励女儿勇敢追求幸福。

周密深夜造访刘祖光,共同商讨攻打崮城的战略部署,并透露张治平实为潜伏同志的重要情报。与此同时,担任妇救会会长的刘竹梅正为组建工作犯愁,在王彧陪同下求助庄崎风。庄崎风立即指派王锁柱和满囤协助物色妇女骨干,满囤提议先接触王锁柱的妻子姜丽贞。各方势力在这片热土上展开新的博弈,抗日烽火在暗流涌动中愈燃愈烈。