鲁长山带领小队空降牡丹江,执行秘密侦察任务。另一边,汤德远在肖铁林手下做事时,意外发现对方竟暗中从事烟土买卖。内心尚有底线的汤德远拒绝参与,却遭到肖铁林的强硬威胁,甚至以送他入狱相逼。尽管汤德远一度扬言要销毁所有烟土,但面对家中的妻儿,他最终陷入艰难抉择。
此时,鲁长山、万福庆和高云虎已通过跳伞测试,奉命潜入牡丹江地区,负责摸清日军军火库和粮仓位置,并及时将情报传回。降落后,三人迅速隐匿行踪,埋好降落伞,踏上危险的土地。
李正浩接到刺杀日军军官川野的任务,却误杀其副官松本熊,行动出现变数。而地下联络员刘建斌——表面是酒馆看门人——与鲁长山成功接头,透露肖铁林如今担任日伪警察局长,借职务便利大肆敛财,尤其倚重同乡汤德远运作灰色交易。
鲁长山接到新指令:争取汤德远归队,并通过他抓捕肖铁林,从而获取大秃子岭日军布防情报。与此同时,特高课课长川野已察觉有人潜入,下令严密监视肖铁林与汤德远,并派出森田三郎牢牢控制警察局实权。
汤德远接儿子放学时,发现学校开始教日语,内心更加矛盾。而日军也在林中发现了降落伞痕迹,局势骤然紧张。鲁长山一行人能否顺利完成任务?汤德远是否会做出良知选择?一切走向扑朔迷离。

