汤德远回到家中,眼前景象让他心如刀割——母亲双目彻底失明,父亲上山砍柴时遭遇熊袭,正重伤卧床。他强忍悲痛,立刻上山接替父亲砍柴。另一边,侥幸逃生的万福庆终于与高云虎会合,高云虎揭露了游世龙与金把头合谋害命劫财的罪行,并告知已处决金把头与刘大彪。二人决心联手,誓要铲除内奸游世龙。
高云虎探得游世龙有个特殊癖好——爱用女声唱戏,便打算向戏子小红枣打听线索。大阔枝担心牵连小红枣,但高云虎复仇心切,仍执意前往。小红枣看出大阔枝对高云虎的心意,暗示镇上庞四海确有这般喜好。此时肖铁林闻讯汤父重伤,主动请来大夫救治,汤父伤势严重,肖铁林再三恳请大夫全力施救。
深夜,汤德远梦见万福庆惨死,惊出一身冷汗。母亲被惊醒,关切询问,汤德远只能隐忍心事,勉强掩饰。次日,小红枣在茶馆唱戏,庞四海与一众掌柜前来捧场。小红枣邀众人上台互动,庞四海更是主动操琴伴奏。混在观众中的高云虎与万福庆仔细审视每位登台者,逐渐排除了其他人嫌疑。

当小红枣点名棺材铺掌柜登台时,他以婉转女声唱了一段戏,高云虎与万福庆当即认定他就是游世龙。与此同时,兰花儿与小白马情愫渐生,私定终身。她还贴心为二当家、三当家缝制了新衣,二人感激不已。
鲁长山与田小贵各自艰难返家。鲁长山一路风餐露宿,躲避日军巡逻,甚至靠动物粪便中未消化的松子榛果充饥。而高云虎与万福庆已定下诛奸之计,行动前高云虎嘱大阔枝包饺子等他们归来。夜幕降临,二人潜入棺材铺,生擒掌柜,逼其承认身份。游世龙妄图以日军威吓,高云虎毫不退缩,挥刀将其正法。
大阔枝刚端上热气腾腾的饺子,高云虎与万福庆便踏门而归。二人吃着饺子相视一笑,大阔枝心领神会。另一头的田小贵历经坎坷终于晕倒在家门口,被伙计认出急报田老爷。田父慌忙救回儿子,听他迷糊中喃喃“兔子”,误以为其想吃兔肉,急忙差人准备。

鲁长山顶风冒雪赶回烟囱山,拼尽最后力气敲响家门。妻子开门见到憔悴不堪的丈夫,眼泪瞬间决堤。