田小贵与部队失散后不得不返回家中,父亲担心他遭遇日军抓捕,安排他藏匿起来。保长带领日军挨家挨户搜查粮食,不幸搜出两名抗联战士并导致他们被日军残忍杀害。保长甚至煽动村民举报藏匿的抗联人员。
田老爷将家中积蓄交给田小贵,催促他尽快逃离。保长带日军闯入田家搜查,田老爷安排长顺掩护田小贵从后门逃走。邻居吴老爷向保长告发田小贵藏在家中,田老爷虽极力辩解却无济于事,日军强行搜查未果,仍派人驻守监视。

1941年6月,苏德战争爆发,随后日军以“关东军特别大演习”为名向中国东北增兵,总兵力达七十万,企图借机发动对苏战争。
另一边,瓦西里因战友牺牲情绪低落,鲁长山和高云虎等人也为之动容。小驴子想起自己的二哥,情绪难以平复。次日晨操时,鲁长山发现小驴子失踪,枪库少了一支枪。万福庆怀疑他潜逃,但鲁长山坚信他有苦衷。原来前一晚小驴子曾请求万福庆协助打听二哥消息,却因军官休息未能如愿。
王指导员命令鲁长山寻回小驴子,否则将按叛逃论处。鲁长山带人沿江搜寻未果。瓦西里后来打听到小驴子因晕倒被村民救起并送至附近军营。鲁长山为王指导员求情,强调战士们思乡心切,愿以归还枪支减轻小驴子罪责。
万福庆探得小驴子关押地点后前去要枪,才知枪已被小驴子在渡江时遗失。鲁长山再次向指导员求情未果,毅然决定替小驴子顶罪,谎称自己偷枪并策划寻亲,结果也被关押。小驴子不忍连累鲁长山,大声申冤,而鲁长山却决意承担,称不能辜负小驴子父亲的托付。
高云虎和万福庆动员全体战士为两人请愿,众人齐声歌唱表达共同归国抗敌的决心。小驴子听到歌声泪流满面,鲁长山则在旁安慰,与他共同期盼胜利之日。

当晚,小驴子内疚难眠,欲以死谢罪,被鲁长山及时阻止。鲁长山为他缝补军装,情同手足。与此同时,王指导员主动向苏军领导承担责任。高云虎和万福庆带领战友们日夜在江中搜寻,最终找回丢失的枪支,众人激动不已,这也为小驴子和鲁长山带来了希望的曙光。