荒木惟终究放过了陈夏。猛将堂内,陈山与麻雀会面交谈。麻雀告知陈山,余小晚已被安全送达延安;作为革命烈士遗孤,组织将全力照顾并医治她。陈山同时获悉,父亲遭日军枪击,现于同仁医院救治。荒木惟扣留陈夏与陈金旺,实为引诱陈山自投罗网。追问张离下落时,麻雀透露尚公馆惯将抗日志士掩埋于宋公园,张离很可能在那里。陈山暗下决心,不惜一切代价找到黄志忠,守护重庆兵工厂分布图,并决意脱离军统。
菜刀、皮鞋与刘芬芳等人藏身于皮鞋远亲吴八的灯笼坊,苦候多日却无陈山音讯,皮鞋渐感焦躁。敲门声忽起,吴八开门后,众人惊喜地发现陈山归来。陈山带来酒菜,刘芬芳却忧心他被日寇追踪。酒过三巡,刘芬芳醉后自责未能救出陈夏与陈金旺,菜刀也懊恼无力相助。皮鞋提议助陈山逃离上海,菜刀和刘芬芳纷纷赞同,并凑出盘缠。陈山厉声制止,将钱财悉数归还,表明绝不离开上海。
陈山举杯敬向兄弟,坦言不愿再拖累众人,并言明若此番事了还能幸存,必再续兄弟情谊。众人担忧劝阻,陈山提及重庆遭遇轰炸的经历,慨言战火之下逃避无益,唯有迎难而上,方得死得其所。刘芬芳率先表态支持,询问陈山下一步计划。
陈山问及黄志忠线索,刘芬芳转述皮鞋探得的消息:南京路恒隆贸易商行有一名叫李肖雅的新客,常购哈瓦那雪茄。此人系百乐门交际花,籍贯山东,且有一位阔绰客人常访其寓所。陈山联想到黄志忠正是山东人,当即决定前往查探。
陈山潜入李肖雅宅外,见她回家后便翻墙入院,藏身床底。他听到李肖雅与人约定黄志忠当晚将至。殊不知,飓风队也已查到此处,陶大春正布下罗网准备抓捕。入夜后,陈山现身控制住李肖雅,要求她协助捆绑黄志忠。陈山警告黄志忠,唯有交出图纸方能活命,若落入飓风队之手必死无疑。此时陶大春率队突入,陈山于楼梯口开枪阻击,趁机带黄志忠突围。刘芬芳及时赶到接应,助二人摆脱追兵。扑空的飓风队返回审讯李肖雅。
唐曼晴突然收到花束,送花女孩称是陈河所赠。她正感疑惑,陈山现身请求协助安置黄志忠。唐曼晴毫不犹豫应允。安顿妥当后,陈山将大哥的怀表交予她。唐曼晴打开表盖,看见钱时英与张离的合影,不禁感慨万千。她早已察觉钱时英对张离的情意,更钦佩张离胸怀天下的志向——在使命完成前,他们无暇顾及儿女私情。历经生死波澜,陈山与唐曼晴此刻已将彼此视作亲人。