张离将余顺年的消息传递给钱时英,钱时英决定尽快找出“骆驼”,并安排余小晚转移。与此同时,刘芬芳与皮鞋在舞厅外闲聊,偶然见到麻田、唐曼晴与新诚商行的李老板会面。皮鞋透露,李老板有一批货物三天后运往广州,且因麻田入股享有免检待遇。
陈山与钱时英谋划利用这批免检货物掩护盘尼西林运出上海。钱时英提出需要有人在火车上随行应变,张离主动请缨。临行前,张离与余小晚告别,余小晚最终决定前往延安。陈山巧妙安排,让余小晚先赴广州,与执行送药任务的张离乘坐同一列火车。
另一边,急于立功的乔瑜被陈山有意引导,紧盯药品下落。皮鞋与菜刀用粪车转移药品时,故意让乔瑜的手下“宝根”发现线索。乔瑜果然中计,约定次日在周记金铺与“货主”见面。
陈夏获准探望父亲陈金旺,却发现父亲已神志不清,甚至认不出她,只念念不忘要给女儿留饭菜。陈夏心痛离去,而随后到访的余小晚被陈金旺误认为陈夏。为了让老人开心,余小晚吃下了有些变味的生煎,并嘱咐他照顾好自己。
行动当夜,陈山故意请乔瑜协助检查火车站货物。刘芬芳等人趁机将药品混入新诚商行的货箱。乔瑜毫无察觉,还亲自指挥将货物装车。得手后,陈山计划次日将乔瑜引至烧酒坊。张离判断,只要乔瑜出现在火车站附近,便已落入圈套。而一张乔瑜在烧酒坊的照片,已被悄然拍下,成为后续计划的关键。列车即将启程,药品与人员转移的惊险行动,在夜色中悄然展开。