关永山抵达上海,与陶大春秘密接头。他此行的目的是处理费正鹏,并要求陶大春为他安排安全的藏身之处。陶大春随后用公用电话联系荒木惟,改变嗓音透露了费正鹏的藏身地——宏文书店,企图借日本人之手除掉费正鹏。荒木惟正欲追问来电者身份,电话已被挂断。他即刻命令千田英子带队,前往书店实施抓捕。
陈山经过乔装,来到宏文书店与费正鹏会面,告知其余小晚的近况以及寻找黄志忠仍无进展。费正鹏听后,一边为陈山打包辣椒面,一边叮嘱他不惜一切代价救出余小晚,并许诺事后可带陈山和余小晚一同离开中国。陈山注意到费正鹏折纸的方式与党组织叛徒“骆驼”的手法一致,内心顿时生疑。他承诺会全力营救余小晚,但拒绝了离开的提议。
陈山前脚刚离开,千田英子后脚便率队赶到。陈山在远处目睹荒木惟进入书店,急忙乘黄包车脱身。书店内,费正鹏面对荒木惟毫无惧色,反而邀其同坐吃面。他镇定自若地表示自己早有投诚之意,并提出条件:带走余小晚并将一笔款项汇入国外账户。作为“见面礼”,费正鹏供出了张离的真实身份,但为陈山开脱,称其只是被张离利用的“自作聪明的笨蛋”。
陈山在返程途中发现日军设卡盘查,他下车后尝试联系家中和刘芬芳办公室,均无人接听。摆脱跟踪后,他狂奔回家,恰遇刚进门的张离。陈山急切地催促张离立即联络中共同志撤离,自己则决定留下设法获取黄志忠手中的兵工厂分布图。他安排张离三天后在墓地会面,并告知对费正鹏即是“骆驼”的怀疑。张离最终同意先行离开,这样陈山才能将一切嫌疑引向她,继续潜伏周旋。
荒木惟带人赶到陈山家抓捕时,张离已撤离。陈山在荒木惟面前佯装惊慌。荒木惟假意邀请陈山夫妇吃饭,将其带离后下令彻底搜查住所。在别院中,荒木惟摊牌,转述了费正鹏的指证。陈山竭力表演出被骗后的懊悔与愤怒,拼命撇清与张离的关系,辩解自己虽察觉异常却误判了形势。他向荒木惟乞求一个将功补过的机会,并恳请放过妹妹陈夏与父亲陈金旺。荒木惟命其喝下有毒的河豚鱼汤,声称若侥幸未死,便给予机会。陈山饮汤后不久倒地昏迷。当他再次从病床上苏醒时,向荒木惟表示自己已“大彻大悟”。
另一边,安全转移的张离找到了组织同志,她紧急申请营救陈山,并希望组织能正式接纳陈山和余小晚。