锋刃：沈西林捐款自辩仍陷孤立，武田施计离间众叛亲离。
影子成功脱逃，令武田弘一怒不可遏，张金辉的失职使其陷入窘境。张金辉百思不解行动如何泄露，殊不知前一日沈西林已借西泉浴室之行，与伪装成按摩师的老周秘密接头。沈西林透露中统特派员“影子”已然暴露，若武田此次得手，天津地下情报网络将面临覆灭之危。老周深知事态严峻，当即决意协助老谭与影子渡过难关。
武田弘一严斥特务委员会办事不力，沈西林顺势提出内部或存隐患，建议彻查各方人员以证清白。另一边，影子与老谭再度会面，老谭推测当日出手相救的或是共产党人。影子对共产党嗤之以鼻，并直言怀疑沈西林即为共党潜伏者，视其为巨大威胁。老谭却认为沈西林尚有利用价值，二人意见相左，分歧渐深。
沈西林借清查内部之机，大力整顿行动队，将张金辉的亲信逐一剔除。张金辉勃然闯进沈西林办公室，斥其借题发挥、公报私仇，却被沈西林冷言逐出。愤懑难平之下，张金辉转而追查当日离开青木公馆的人员，得知沈西林曾赴西泉浴室后火速带人搜查，却空手而归。
武田弘一对沈西林的疑心未消，设下一石二鸟之策。他公然宣称要为沈西林“报仇”，随即逮捕巴爷全家并下令处决。沈西林闻讯赶至刑场试图阻拦，武田却坚称威胁帝国者必诛。巴爷跪求沈西林为家人留条生路，沈西林虽尽力说情，武田竟称此举是为树立沈西林的威严，让所有人明白“帝国的朋友不可冒犯”。巴爷临刑前厉声咒骂沈西林汉奸行径终有报应，随即全家惨遭枪杀。
巴爷满门遇害的消息瞬间传遍天津，沈西林被推向舆论的风口浪尖。加藤对武田的屠杀之举不解，武田却冷笑道：欲彻底统治一个民族，必先令其恐惧。他深知沈西林行事缜密、身份隐秘，此举正是为斩断其在中国人中的信任与纽带，使其孤立无援，方能牢牢掌控。
沈西林看透武田的算计，此刻自己已沦为天津众人眼中的公敌。在赈灾晚会上，他遭遇全场冷遇。沈西林从容登台，捐出十万美金巨款，举座皆惊。他当众慷慨陈词：如今天津乃日人统治，众人皆在日人麾下行事，若我为汉奸，在场诸位又当何名？此言一出，满场默然，暗流汹涌。