孙本利以金钱和排会把头的位置诱惑洪风,洪风最终没能抵挡住诱惑,决定与孙本利合作。
曾如龙来到莫高轩与陈雷闲聊,提到赣南崔将军急需枪支弹药补给。陈雷借机透露黑市上正有一批淞沪会战遗留的枪支在售,并说服曾如龙默许他劫下这批军火转送崔将军。得到首肯后,陈雷立即带领特工部人员行动,成功劫走枪支,却不慎让一名看守逃脱。张虎偶遇逃出者并出手相救,从而得知陈雷的秘密。
张虎迅速向曾如龙汇报,曾如龙表面保持沉默,暗中却催促陈雷尽快运走货物。未能得到曾如龙重视的张虎转而将消息透露给失枪的马团长,并策划由自己拖住陈雷,马团长带队拦截运输车辆。
马团长成功拦下特工部的车辆,坚持要开箱查验。负责押运的林长山从容应对,结果箱内全是土豆,马团长这才意识到货物已被调包。枪支安全运出后,陈雷向林长山表示感谢,林长山却坦言自己更多是因为厌恶张虎才出手相助。
计划失败的张虎向孙本利汇报情况,两人实为日本特务,此次失败不仅未能抓住陈雷的把柄,反而引起陈雷的警惕,令张虎倍感懊恼。
这批枪支原本由排会负责押运,却在途中遭土匪劫走,曾如龙大怒,责令陈雷退出此事,并要求彻查排会。林长山奉命前往排会调查,曾如龙要求排会赔偿损失并交出负责运送的阿猛接受惩处。排会把头慧明对运货一事并不知情,因排会向来有不接公务运输的规矩,她在未明原委的情况下拒绝交人。林长山了解阿猛的为人,察觉事有蹊跷,破例给予慧明两天时间调查,暂时带人离开。
林长山在离开时遇见陈雷,警告他今后行事谨慎,勿再牵连他人。他深知阿猛为人可靠,绝不会轻易失货。慧明也在父亲灵位前质问阿猛事情真相,她已猜到是陈雷在背后指使,但阿猛除承担全责外,闭口不言。
陈雷回到家中,慧明因他瞒着自己让阿猛私自运货一事与他发生争执,陈雷愤而摔碗离去。排会的码头和货站被稽查处查封,慧明与昌叔赶到码头,面对封条,她再次感到无能为力。