陈雷决心留在上海彻查岳父熊宝山遇害真相。他安排阿猛护送怀孕的妻子慧明返回老家避风头,自己则秘密与地下党接头人见面。在得知地下情报站前夜也遭突袭、四名同志牺牲后,他更坚定了打入特工部内部的决心——既为躲避林长山追查,也为借力曾如龙的资源继续开展工作。接头人同时委托他暗中寻找代号“信鸽”的地下党员张若华的下落。
警察局长江阿宝在命案现场与排会弟兄冲突不断,幸得曾任排会成员的稽查处组长林长山出面调停。林长山以职权压住江阿宝的气焰,暂平风波。
陈雷带着重礼面见特工部上海部长曾如龙,献上古董店产权和一尊玉石貔貅,请求容身之所。曾如龙欣赏他黑白两道通吃的背景,未让他顶替林长山,反而安排其出任调查处副处长,专司情报工作。
在熊宝山灵堂,陈雷跪地立誓揪出真凶。送葬途中林长山再度拦路捉人,陈雷亮出特工部证件才得以脱身。蒲大茂携张虎、单羽前来送殡,局势愈发复杂。
另一边,舟车劳顿的慧明在老家旧宅突发早产,历经险情最终平安诞下孩子。
昌叔对陈雷加入特工部心存疑虑,但被其查案决心说服,二人约定暂对慧明隐瞒实情。林长山也对曾如龙录用陈雷表示不满,曾如龙却直言看中陈雷的军方背景与江湖人脉,欲借他掌控排会残余势力。
洪风在江阿宝赌场遭人出千,争执中身负刀伤逃出,幸得胡静驾车相救。
陈雷主动邀约单羽咖啡馆见面,邀请这位情报专业人才协助调查熊宝山命案。而与此同时,张虎向蒲大茂进言:在议和大势下,需警惕仍坚持抗日的陈雷与排会势力联手反扑。迷雾之下,各方势力悄然布局。