小林从胡静被害的现场找到一枚纽扣,他认出这枚纽扣来自日本特工组织的制服。林长山从巡捕房接手案件后立即展开调查,却发现关键证人突然失踪,案卷记录也遭到人为篡改。
胡静的尸体被发现时手中紧握着一块撕破的布条,经检验布料产自日本。林长山连夜审讯歌舞厅工作人员时,侍应生透露案发前曾看到几个穿风衣的神秘人在后台出现。当林长山想要进一步追问时,这名侍应生却在次日离奇坠江身亡。
租界警局副局长突然介入案件,以“维护中日友好”为由施压要求尽快结案。林长山在调查途中多次遭遇不明身份人员跟踪,他的办公室也被人秘密搜查。与此同时,小林在胡静住所发现一个暗格,里面藏着她生前记录的密码本交易情报。
陈大伟暗中提醒林长山,此案可能牵扯到日本军方秘密行动。当林长山准备提取胡静尸体重新验尸时,却被告知尸体已经被火化处理。所有线索似乎都被一双无形的手悄然切断,案件陷入僵局。就在林长山一筹莫展之际,他突然想起胡静生前最爱的那首《夜来香》,歌词中或许藏着重要线索……