太子府里,孙若微将胡善祥的建议告诉了朱高炽,朱高炽却坚持要守着规矩,不肯在太子府里办公。朱高炽说着说着,突然咳嗽起来,孙若微想要去请太医,但朱高炽为了不让前线担心,决定等天亮再说,孙若微也只好答应。朱高炽咳嗽得写不下折子,见孙若微懂写字,便决定自己口述,让孙若微代笔给朱棣写一封折子。朱高炽说到一半,看孙若微的字有些功力,十分惊叹。感叹完,朱高炽忍不住祈祷起来,祈祷天佑大明。
胡善祥听着宫女汇报胡尚仪的种种行为,听闻胡尚仪不想来北京,最近还总是白天睡觉和饮酒。胡善祥确认胡尚仪来北京后没有耽误过一件事情后,对那宫女一通斥责,明白是那些宫女欺负胡尚仪年老,想合起伙来拉胡尚仪下台,这才到太子妃面前告状。胡善祥来到胡尚仪的房里,见胡尚仪睡着了,手里还拿着空酒壶。胡善祥轻轻地将酒壶拿下,想要照顾胡尚仪。胡尚仪迷迷糊糊地醒来,还以为是自己梦到了胡善祥,忍不住哭了起来,说自己想念胡善祥。胡善祥不知道该说什么,只是轻轻安抚着胡尚仪,和她依偎在一起。
哈斯珠子让于谦去睡觉,自己留下来守夜。半夜,于谦听到外面有打斗声,出门一看,才发现军营里打了起来。哈斯珠子平静地看着眼前的一切,于谦想拉哈斯珠子逃走,却发现哈斯珠子竟然是瓦剌大汗马哈木在明军中的卧底。马哈木表明了身份,要于谦和自己一起回瓦剌,还愿意和于谦结为兄弟。于谦却不愿意跟他走,马哈木把刀塞到于谦手里,杀了于谦身边的士兵。于谦崩溃起来,让马哈木杀了自己,马哈木却没有动手,让他活着看看最后到底谁赢了。第二天早上,朱瞻基来到满目疮痍的营地,于谦告诉他,马哈木把大明的拐子马战术都学去了。
鞑靼部大汗脱脱不花来到军营里觐见朱棣,请求朱棣退兵罢战,以求和好,朱棣却没给他好脸色,指责脱脱不花历年来在边境作乱的种种行为,在边境伤了大明十几万人。朱棣说不用脱脱不花赔偿牛羊金银,只要他赔十几万人,随自己回到北京。朱棣见脱脱不花不肯答应,便说自己要在忽兰忽失温一带建造两座城市。脱脱不花见朱棣不肯和谈,便说到时候战场上见。脱脱不花走后,朱瞻基进了军帐向朱棣汇报了马哈木偷袭军马营的情况。于谦十分内疚战马营的七十几个士兵为自己而死,他将马哈木潜伏在大明二十年的情况一一说给了朱棣。朱棣听了,让于谦跟着自己做个随军参谋,迫不及待地想要会会马哈木了。
朱棣带着军队打到了斡难河,有些得意,认为五百年来,带兵打到此地的就只有他了。朱棣决定一鼓作气,击破兀良哈、鞑靼和瓦剌。他在大军面前鼓舞了一番士气,明军士气高涨,冲向了敌军。朱棣在军营中听着传令兵汇报战场上的情况,指挥着军队的动向。令人想不到的是,草原上突然刮起了大风,风沙迷眼,什么都看不见,连战旗都被吹倒了。战场上的局势逆转,朱棣却执意不肯撤兵,让朱瞻基去监军,不准大军撤退。朱瞻基在路上遇到回撤的士兵,拿过战旗指挥士兵杀回去。他也冲进战场开始杀敌。风沙过去,草原上又下起雨来,朱瞻基下了马,在战场上被敌军用锁链绑住,无法动弹,情况十分危险。