汉奸迟梅婷终食恶果,毙命于杀手高天行之手。周使能与阿美谈及此事,对高天行赞不绝口。在周使能看来,任非常虽也是杀手,却有勇无谋,而高天行则智勇双全,是个不可多得的完美杀手。如果能将高天行招纳进国军麾下,那定是天大的好事。
周使能即刻布下人手,四处探查高天行的下落。与此同时,秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行的行踪。为了让警察局长乖乖效命,秋山和夫出手阔绰,奉上一叠钞票和两根金条。这位局长眼见好处临门,顿时眉开眼笑,当即拍胸脯向秋山和夫保证,定会将高天行抓获归案。
警察局长随后找到江湖人士刀疤,托他打探高天行的消息。巡捕房最终得到情报,确认高天行正是营救秦心蓝的主犯,于是将他秘密抓捕,并关押起来。任非常发现高天行没有去学堂授课,便四下打听,得知他被军警带走。走投无路之下,任非常只得求助周使能。周使能动用手中关系,救出了高天行。面对这份大恩,高天行不知如何报答,周使能趁机提出让他加入军统,可高天行并未答应。两人联手做了几桩任务,兄弟情谊与日俱增,愈发深厚。
另一边,江泮收到陕北的密电:爱国将领夏楚城因参与支持西安事变,被蒋介石以“出国考察”为名,准备“流放”至海外。夏将军不日将从上海出发,组织命令上海地下党确保他在出国前的人身安全。原来,这段时间夏将军已有两次遭到国民党特务的暗杀,处境堪忧。
周使能派阿美前去召唤高天行。阿美驱车出了门,在学校外找到了高天行,随即载着他返回军统政府办公大楼。周使能想为高天行倒上咖啡,可高天行对咖啡毫无兴趣,只爱喝白开水。见周使能迟迟不切入正题,高天行爽快地要他直言相告。在周使能的要求下,高天行打量着一番神秘打出的相片,对方的目标竟是相片中的一个人。
相片中的人,正是夏楚诚。周使能颠倒黑白,将其歪曲为卖国汉奸。高天行最痛恨的,正是那些卖国求荣之徒。可他万万没有想到,夏楚诚实际上是一位心怀家国的爱国军官,哪是什么汉奸混账。