川岛芳子首先假扮成记者,通过电话向溥仪传递了一条虚假情报,“好心”地提醒他即将命丧黄泉。电话那头的溥仪闻讯后顿时惊恐失措,慌乱不已。紧接着,川岛芳子亲自前往静园面见溥仪,她凭借卓越的间谍手段和精湛的演技,精心伪造了蒋介石打算置他于死地的假象。溥仪果然上当,眼看自己性命难保,彻底乱了阵脚。
死心塌地投靠关东军的张海鹏,决定在日军面前好好表现一番。在关东军的助阵下,日军与张海鹏的大军浩浩荡荡杀向黑龙江,整个黑龙江形势岌岌可危。国民党中央仍坚持不与日军发生冲突的原则,导致黑龙江军事指挥部内部意见严重分裂,主战派和不战派争论得面红耳赤。最终,总指挥马占山一锤定音,决心破釜沉舟,誓与敌军拼死一战。
黑龙江守军积极做好防御部署,面对来犯之敌,马占山志在与日军决一死战。赶来劝降的日军总领事提出了极其无理的条件,却碰了一鼻子灰。
深夜时分,溥臣正沉浸在睡梦之中,一群有组织的日本浪人在溥仪的府邸附近开枪射击,枪声惊醒了溥仪。原本就神经高度紧绷的溥仪,误以为是国民党的暗杀团来索命,终于彻底崩溃。川岛芳子策动溥仪背叛的目的,眼看就要达成了。第二天清晨,一颗东北军的手雷又“意外”出现在溥仪眼前,溥仪认为自己已别无选择,只能抓住关东军这根最后的救命稻草,就此彻底站在了日军阵营一边。
嫩江大桥上,黑龙江守军严阵以待。他们在日军必经的铁路上埋设好炸药,成功炸毁了载有敌军士兵的军列。回过神来的日军凭借装备精良的优势,对守军阵地进行疯狂轰炸。但守军依靠顽强的战斗意志,英勇抗击,成功打退了敌军攻势,双方都付出了沉重代价。
日军再次向守军阵地发起冲锋,双方又是一场惨烈厮杀。在重火力掩护之下,日军冲到阵地前沿,双方展开残酷的白刃战。训练有素的日军明显占据上风。另一条江桥战线上,日军使用步兵坦克协同战术逼近阵地。由于守军缺乏反坦克炮,日军如入无人之境,很快守军就伤亡殆尽。危急关头,马占山亲自披挂上阵,率领剩余将士与敌人展开厮杀,战斗一时陷入胶着。就在千钧一发之际,马占山的援军及时赶到,极大地鼓舞了守军士气。守军一鼓作气将日军击退,江桥阵地重新回到了己方手中。
面对马占山这块硬骨头,日军指挥官临时调整战法,计划以迂回包抄的战术将守军一网打尽。同一时间,守军也得到了张学良送来的部分装备支援,这才终于有了一些可以对抗日军的本钱。