高晓山独自坐在一旁,神情木然。一想到牺牲的那12名八路军战士,他的心脏像被狠狠攥住,痛楚难当。徐培宗看在眼里,内心倍感惭愧。他和手下的晋军毕竟是本地人,八路军为保山西百姓不惜性命,他们却一度畏缩不前。徐培宗当即放下狠话,今后若有人敢临阵脱逃,就地枪决。范成章也跟着表态,发誓再也不做缩头乌龟,号召川军兄弟们豁出命去杀敌。
魏总指挥得知游击纵队被围困,立刻下令对扫荡的日军发起局部反击,以策应游击纵队的反扫荡行动。与此同时,邱元谷接到重庆那边的指令,要求他催促日军加快对游击纵队驻地的扫荡。邱元谷派姜雅真向杵村传递消息,杵村趁机向姜雅真打探游击纵队的情况。姜雅真答应,一旦有线索随时汇报。此时,菊池联队和皇协军已经封锁了凉水河、魁庄和张庄,却连游击纵队的影子都没见到。吉田建议让老百姓带路搜寻,还让庞旅长的皇协军假扮成百姓四处探听消息,但依旧一无所获。游击纵队像是人间蒸发,气得菊池暴跳如雷。
日伪军很快找到了李汉桥和叶贤之的藏身地。滨崎连夜带队突袭,先干掉了站岗的警卫。叶贤之和李汉桥察觉不妙,分头逃窜,约定在后面山头会合。叶贤之慌不择路,躲进一间破屋里,却不料被埋伏已久的滨崎联队当场活捉。
吉田向杵村报告了这事。杵村听说叶贤之曾经和姜雅真一同工作过,便亲自审问叶贤之。叶贤之把自己知道的游击纵队和百姓隐藏地点全抖了出来。杵村当即命令菊池全力歼灭游击纵队,滨崎则提议袭击黄龙谷的百姓,这样一来,不怕卫大河不现身。
卫大河定下了声东击西的策略,打算佯攻魁庄的日军,诱使张庄的日伪军出来增援。就在这时,刘不准匆匆赶来,报告日军正在围攻黄龙谷。卫大河立刻改变部署,下令攻打兵力空虚的凉水河。范成章和徐培宗虽然想不通,也不得不执行命令。王三喜率领游击纵队将日军在凉水河的指挥部围了个水泄不通,滨崎和吉田被打了个措手不及,仓皇逃命。吉田在逃跑途中中弹受伤。
卫大河、范成章和徐培宗带人随后赶到。卫大河派王三喜前去接应叶贤之和李汉桥,高晓山悄悄跟王三喜耳语了几句。卫大河追问他究竟说了什么,高晓山怀疑有人泄露了百姓的藏身地。卫大河反复强调,今后有什么事先向他汇报。杵村得知吉田受伤,把姜雅真叫了过来,提出想要见见卫大河。随后,柠村下令菊池撤掉对游击纵队的封锁,只留少量皇协军驻守山口和赵家峪。
听说鬼子全线撤走,卫大河派人通知高晓山,率领战士们赶回凉水河司令部。叶贤之后脚也赶了回来,一见到卫大河就发牢骚,责备他打仗根本没有章法。叶贤之谎称自己是老乡救下的,这才侥幸逃生。当晚,李汉桥设宴给叶贤之接风,叶贤之答应向邱元谷求情,让李汉桥撤回中条山,李汉桥感激不尽。
刘不准给卫大河备好了饭菜,卫大河坚持要和战士们吃一样的饭,架不住刘不准一再劝,他才把饭菜让给了狗娃。第二天一早,卫大河去找高晓山,正巧碰上翠姑。翠姑随口说出高晓山在屋里等他,卫大河当即断定这两人住在一块儿,忍不住拿高晓山逗乐。高晓山连连否认,卫大河劝他把仅剩的十几个八路军战士带回凉水河,高晓山却说天黑之前就能把人数补满。
果然被高晓山料中了。附近几个村的民兵齐聚一堂,来到张庄,一致要求加入八路军。高晓山毫不隐瞒,坦言部队粮食短缺,大家却异口同声不怕吃苦。卫大河低声提醒徐培宗,这些人都是山西老乡。徐培宗站出来号召民兵参加晋军,承诺发给军饷,每天三顿管饱。可民兵们听说八路军官兵吃一锅饭,纷纷表示要加入八路军。