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少帅：第46集：张学良一心联共抗日 蒋介石大谈“攘外必先安内”
张学良为了统一东北军内部的精神和思想，避免分歧，决定近日在军官训练团做一次演讲，明确阐述自己抗日的决心和态度。他事先在军事会议上征求意见，当说到东北故土被日军铁蹄践踏时，在座的东北军官无不苦闷伤痛。张学良听到“大帅尸骨还埋在东北”这样的话，更是跑到门外痛哭嘶吼。随后，张学良到军官训练团作了题为《中国的出路唯有抗日》的演讲。
中共驻东北军代表刘鼎给张学良送来了周恩来和毛泽东的亲笔信，张学良非常高兴。朋友的热忱和信任，以及共同的抗日决心，让他有了胆气和主见。他决定抓紧控制东北军，重点培养得力干部，积极联络杨虎城等十七路军将领和阎锡山、傅作义等地方实力派，要以抗日相号召使蒋介石无法反对。同时，他还在东北军内部发行刊物《活路》，旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。
蒋介石看了特务送来的《活路》，觉得张学良身边肯定有高人指点。军统特务到十七路军印刷厂抓走了杨虎城的幕僚——中校参谋郭增恺，蒋介石还派来了大批政训人员。众人都说张学良和蒋介石形同父子，可张学良却感叹：自己的父亲何时派过特务在身边！
中共公开发表了停战议和的电文，张学良建议蒋介石就坡下驴，一致抗日，但蒋介石正为两广事务烦扰，压根没有考虑。
毛泽东派叶剑英去安塞加强东北军的建设工作。省党部的特务抓了宋黎等几名东北军军官，还搜了一些材料准备送到南京。张学良非常气愤，决定先下手为强。李伯汉赞同他到省党部抓人查抄文档，但制止了他杀人。蒋介石解决了两广事宜后志得意满，决定前往西安敲打张学良。
蒋介石和张学良见面后谈话并不愉快。张学良劝他不要剿共，应一心打日本人，但蒋介石一如既往地固执。张学良甚至将周恩来、毛泽东二人的亲笔信都交给了蒋介石，蒋介石却只让他谈剿共，还说他是中了共产党的法术。张学良坚持抗日，两人不欢而散。
蒋介石到王曲军官训练团演讲，大谈忠孝服从，宣称共产党是最近的敌人，日本尚远，要知道轻重缓急。军官们在下面议论纷纷，会场嘈杂不已，蒋介石只好草草结束了演讲。