深夜的上海,雨水敲打着窗棂。晗芝望着高晨拖着疲惫的身影归来,悬着的心始终无法落下。她走到他身边,轻声说起白天亲眼目睹汉奸被枪杀在近旁的骇人光景。这让她对高晨终日背负的“汉奸”身份越发感到恐惧与煎熬,甚至萌生向寿民吐露真相的念头,却被高晨严厉制止。
高晨带来消息:上海暗杀事件激增,汪伪政府正向工部局施压,要求严惩军统人员。他预感到,寿民的小组恐将面临灭顶之灾。果然,寿民在一次行动中身份暴露,负伤逃脱。消息传到高晨这里,他陷入两难——他知道寿民是晗芝心中最初且深刻的情愫,告知真相或许意味着失去她。然而,他最终仍选择对晗芝坦诚。
晗芝得知后心潮翻涌,几经挣扎,还是决定去寻找寿民。雨夜滂沱,高晨亲自驾车送她前往唯一知晓的联络点——安全屋。他伫立雨中,目送她急切离去的背影,心中一片空茫。
安全屋内只有金棠。她对晗芝充满戒备,更怀疑她已倒向高晨,因此对寿民的下落缄口不言,只催促她离开。晗芝却在焚烧的物品中发现了寿民的手表,情绪瞬间失控,苦苦哀求真相。金棠终究被她的执着打动,违背了寿民的嘱托。
高晨默然驱车,在雨势渐歇的深夜将晗芝送往新的地点。他亲手将心爱之人送至情敌身旁,纵然痛彻心扉,仍尊重她的选择。望着那抹清丽身影渐行渐远,他感觉自己的心又被撕裂了一次。
晗芝终于找到重伤的寿民,搀扶他躲进安全的居所。她悉心照料,为他熬煮蔬菜粥。寿民心中温暖,将刻意留下的手表赠予晗芝,说是留给她日后应急。这份沉重的情意让晗芝惶然不敢接受。
另一边,林灿荣命高晨接回国的女儿美凤。码头边,高晨击退抢夺美凤行李的混混,却因车上“七十六号”的标识引来爱国青年围攻。他为保护美凤以身抵挡棍棒,这番“英勇”形象竟悄然拨动了美凤的心弦。林灿荣将女儿的微妙变化看在眼里。
美凤已知晓父亲与高晨为日本人效力。面对女儿质问,林灿荣将叛国行径粉饰为“乱世中的明智抉择”。不谙世事的美凤轻易接受了这套说辞。她多次邀约高晨吃饭答谢未果,最终由林灿荣出面促成。饭局地点竟是高晨曾与晗芝常去的小吃摊。物是人非,回忆翻涌,高晨愁绪难解。而当美凤得知高晨已与晗芝分开,面对单身的他,心中不禁暗喜。
乡间旧屋给了晗芝与寿民短暂安宁。广播里传来汪精卫就任伪国民政府主席的消息,寿民听闻各地军统组织接连受创,联想自身两次狼狈撤离,对抗战前景感到前所未有的灰暗与绝望。他忽然记起与金棠约在次日午后国泰大戏院门口见面——那是他现在唯一能联络上的同志。因担忧他的伤势,晗芝毅然决定替他赴约。