因为没有案件可破,夏洛克陷入难以忍受的无聊,甚至忍不住想抽烟,却被华生坚决拦下。就在他濒临抓狂的时刻,一位名叫亨利的年轻人登门求助。他来自巴斯克维尔地区,那里有一个神秘的军事基地,一直传言进行生化实验,甚至可能制造出基因改造生物。亨利坚称自己童年时曾目睹父亲被一只巨型改造猎犬杀害。夏洛克起初认为这只是心理创伤导致的幻觉,准备拒绝这个案子,却突然改变主意,决定亲自前往巴斯克维尔探查真相。
巴斯克维尔雾气缭绕,四处流传着巨型猎犬的传说,甚至吸引了不少猎奇的游客。夏洛克从当地导游那里得到一些线索,而亨利则在心理治疗中反复想起“自由”和“里面”这两个词。夏洛克用从哥哥麦考夫那里偷来的证件混入军事基地调查,虽未直接发现异常,却偶然认出基地中的一位研究员——正是之前联系他寻找失踪兔子的小女孩的母亲。他还遇到自称是亨利父亲老友的弗兰克兰德博士,对方表示愿意协助调查。
当晚,三人重返亨利父亲遇害的山谷。浓雾之中,骇人的巨型猎犬果然现身。亨利几乎崩溃,夏洛克却冷静离开。回到旅馆后,他罕见地承认自己也感到了恐惧,并与华生产生了一段微妙而真诚的对话。稍后,华生和突然出现的雷斯垂德督察调查了一家可疑的素食餐厅,发现他们饲养大狗伪造脚印,用以吸引游客——但那并不是真正的“猎犬”。
夏洛克和华生再次进入军事基地。在夏洛克的安排下,华生经历了一场逼真的心理实验,竟在黑暗中“看见”发光的巨犬,实则却是强烈暗示的结果。这一切让夏洛克确信背后有人为操纵。他进入“记忆宫殿”梳理线索,最终破解军方档案,揭露出一项叫作“H.O.U.N.D.”的陈旧计划——它是一种能引发极端恐惧的气溶胶药物,曾作军用研发,后因不人道而被废止。
而真凶正是弗兰克兰德博士。他从未放弃这项研究,20年前杀害了发现秘密的亨利父亲,并长期对亨利实施药物控制和心理暗示,制造出“魔犬复仇”的假象。最终在夏洛克的逼问下,真相大白。弗兰克兰德仓惶逃入雷区,在悔恨与绝望中自爆身亡。
这一集不仅呈现了一场扣人心弦的迷雾谜案,也让我们看到夏洛克对华生情感的表白:“我没有朋友——我只有你。”正如黑暗中的巴斯克维尔终现曙光,这位总是孤独的天才侦探,也终于承认唯一陪伴他的光明。