波士顿一家廉价旅馆中,一名年轻男子(后来才知道叫Christopher)刚与一个名叫Loraine(注意不是Lorraine,所以说了句“只有一个R”)的舞女走进洗手间。他从随身包中取出一支注射器,好像准备着什么。这时听见Loraine的尖叫声,她痛苦地捂着肚子,大叫肚皮上似乎有什么东西滚动着。Christopher放下神秘配制剂,把Loraine抱上车去医院。途中Loraine腹部开始变大成球状,Christopher把她丢在医院街头后匆忙逃离现场。医生马上准备接生,却听到恶心的撕裂声音,Loraine死了。医生切开那巨大的腹部,眼瞳吓得放大,一名护士在恐怖中尖叫。
波士顿市中心,Broyles特工与调查委员会正举行绝密会议,委员会成员中包括超级动力公司高级雇员Nina Sharp。当Broyles特工介绍三人调查小组时,Nina Sharp对“疯子科学家、叛逆儿子和性格顽固的FBI女特工”表示出了不屑和轻蔑。不久,Olivia被叫到FBI,得知最近招聘了一个特别小组,名为“组装队伍”。
医院里,Broyles说Loraine到达医院后很快就死了,孩子从出生到老化成80岁模样并死去,所有事情只经历了4个小时。Walter将这个“四个小时大的老爷爷”带回实验室研究,Olivia和Peter则到汽车旅馆去调查犯罪现场。
Peter在洗手间发现了几滴橘黄色油状物,而Olivia则发现凶手事先就把床单换成了用水浸泡过的亚麻布。12年前,Olivia刚加入FBI时与John合办的第一个案子就与这名凶手有关。这名凶手最惯用的手法就是将受害女性全身麻醉,然后用刀取出大脑中的某一块。由于证据不足,本案后来成了悬案。触景伤情,Olivia立刻想起了John。如果Olivia判断正确,那么这个操作手法相同的人还会再次杀人。
与此同时,Christopher进入了一个酒吧,并引诱了一个年轻女人。他将下一个受害者带到一个仓库阁楼内,当女人看窗外桥风景时,Christopher准备了一支注射器,猛然刺入其后脑勺。
Peter返回到实验室,Walter说有个好消息:他想起了17年前车子停在哪里!然后他们前往被锁的车库,输入密码,在那里找到了旅行车,里面有Walter藏着的研究资料和重要文件。
Walter想起30年前和他一起做快速增长实验的CLAUSE PEROSE博士目前正在波士顿学院当教授。与此同时,Christopher继续令人毛骨悚然的工作——在仓库挖取青年女人的一部分脑组织。
Penrose博士曾致力于生长激素研究,但出于伦理道德上的考虑,一年后就停止了所有实验。Penrose博士并没有向Olivia和Peter提供任何有价值的线索。很快,第二名受害人的尸体被发现了。
越战期间,美国政府曾秘密进行人造战士实验。这些人造战士可以快速出生、快速成长,但当他们达到指定年龄段时,科学家却找不到方法来降低生长速度,实验因此宣告失败。Walter猜测某人已取得了突破,这个杀手其实是个实验品,他必须偷取受害者的脑垂体以保持自己不衰老。
仓库阁楼内,杀手与Claus Penrose博士交谈。博士的儿子Christopher现在很痛苦,急需另一个人的脑垂体。
Walter有了一个大胆的想法——要通过特殊装置查看第二名受害人死前视网膜上残留的最后影像。这玩意只有超级动力公司才有,Olivia只好求助于Nina。Nina竟爽快地答应了Olivia的要求,并故作诚恳地劝慰了Olivia几句。
Christopher进入另一个酒吧寻找下一个受害者,并把她带回了阁楼。而Olivia小队已得到受害者眼睛的图像——一座桥。他们根据桥的角度找到了仓库。
Olivia和Peter赶到仓库阁楼,Penrose博士正协助凶手摘除第3名受害人的脑下垂体。凶手偷偷溜走,Olivia留下Peter看守Penrose博士,自己追了出去。但Penrose故意将过量麻醉药注入受害人体内,在Peter手忙脚乱地救治时,Penrose逃走了。与此同时,Olivia发现那名凶手已经老死街头,在几分钟内苍老了差不多50岁。他快要停止呼吸前说,自己是一个实验品,是某人制造了他,父亲不让他死。
Olivia将借来的装置还给Nina,Nina却乘机劝说Olivia加入超级动力公司为她们卖命。尽管这个提议颇具诱惑力,但Olivia还是拒绝了。
当Walter问Olivia是否知道Peter的病史时,Olivia全然不明白他在说些什么,于是Walter决定继续保密。
一个秘密地点,有3名年轻男子看起来像在孵化器机器里……成长着……