拥有政府的决心是成功的首要条件——法国元帅斐迪南·福煦
尼克在电视上看到肖恩队长公开表态的新闻,内心充满怒火,却不得不压抑情绪接听新的报案电话。此时他并不知道,这起案件背后的真相竟与自己及好友门罗的行动有关。另一边,肖恩悄然进入那辆神秘的拖车,试图寻找关键线索。
犯罪现场调查中,朱丽叶拨通肖恩的电话,告知尼克已搬离两人的住所。这个讯息通过门罗传到了正在阿姨家休养的罗莎莉耳中,敏锐的她立即察觉到其中不寻常的气息。而肖恩此时却出现在朱丽叶家中,两人情不自禁地相拥亲吻,这一幕恰好被返回取物的尼克目睹。
随着关系逐渐失控,朱丽叶在与肖恩的亲密接触中突然清醒,连开五枪阻止了事态发展。与此同时,门罗向尼克详细分析了缠绕众人的诅咒之谜,试图寻找破解之道。
刚刚获释的爱达琳被肖恩带至河边,激情之后两人回到肖恩住所过夜。而回到波特兰的罗莎莉与尼克、门罗共同研究,终于发现肖恩的皇室血脉身份,并找到了可能的解药配方。
肖恩在警局抽屉中意外寻获拖车钥匙,却对爱达琳隐瞒了这个发现。随着爱达琳的离去,尼克与肖恩约在第一季中出现过的山林小屋见面——那里曾是狼人邮差的居所,如今已废弃。两人在此展开激烈对决,最终肖恩出人意料地将钥匙归还尼克。
在门罗的草药店里,尼克、肖恩和朱丽叶共同饮下特制药剂。药效发作之际,尼克突然昏迷。而此刻的医院里,爱达琳拿着化验单,震惊地发现自己已经怀孕。