夜幕降临,岳不群一行人返回华山途中,在一处荒废的旧屋歇脚。宁中则吩咐林平之外出拾柴,不料岳不群竟暗中生出杀机。幸得岳灵珊及时出现,林平之才逃过一劫。惊魂未定的林平之意识到,唯有紧贴岳灵珊方能保全性命。为讨她欢心,他不惜冒险攀上险峰采花示好。此刻的林平之,已是寸步不离地跟在岳灵珊身旁。
江面之上,令狐冲与恒山派众人同舟而行。定逸师太对他的态度已然转变,盛赞其为人仗义。仪玉好奇追问令狐冲被逐出师门的缘由,定逸道出他与魔教往来的传闻。恒山弟子们听闻后,纷纷斥责岳不群乃是伪君子。
深夜,令狐冲偶然听到白蛟帮弟子密谋加害恒山派,当即出手擒住二人。审讯得知,对方误以为恒山派是去支援少林对付圣姑,故而起杀心。令狐冲暗自思忖:这圣姑究竟是任盈盈还是东方不败?定逸从其口中得知,三十多个帮派正集结前往少林,一场风波在所难免。她宽厚释放了两人,独自沉思:不论圣姑是谁,少林寺必将掀起腥风血雨。
定逸决意先行赶往少林查明情况,却因承诺护送恒山弟子而陷入两难。仪琳前来告知,师父已连夜前往少林劝说方证大师释放圣姑,嘱咐令狐冲不必担忧。见船只尚未启航,令狐冲便上岸买酒。
酒肆中,莫大先生语带机锋地点破魔教圣姑对令狐冲的深情。他透露圣姑为救令狐冲的内伤,自愿被困少林换取易筋经疗伤。令狐冲恍然大悟——那定是东方不败!莫大又道,魔教各派为争夺盟主之位内斗惨烈,劝令狐冲趁势统领群雄。虽然心系少林局势,令狐冲仍坚守护送恒山弟子的承诺。莫大慨然承诺代为照看,让他安心离去。
华山祠堂内,岳不群对祖师牌位禀告已得辟邪剑谱。面对自宫练剑的抉择,他内心剧烈挣扎。宁中则察觉丈夫心神不宁,温言劝慰只要夫妻同心,华山派必能光大门楣。这句话宛如最后一根稻草,让岳不群下定了决心。
月夜下,林平之疯狂劈砍树木发泄愤懑。他对岳灵珊恶语相向后猛然清醒——自己的性命还系于她手,急忙追去赔罪,谎称是因想到血海深仇却武功低微而失控。
令狐冲在街市巧遇黄河老祖等人,共饮后一同前往黄保坪。只见各路魔教豪强齐聚于此,纷纷推举他担任盟主。与此同时,黑木崖上的任盈盈终日借酒消愁。任我行怒其不争,厉声训斥她这般颓靡如何能诛杀东方不败重夺教主之位。任盈盈抬起醉眼,幽幽吐露一个秘密:东方不败此刻正藏在少林寺。