伊籍向刘备(孙彦军饰)呈上关羽的求救书信,说明其处境。随后廖化赶来,告知孟达不愿相救。接着士卒来报,关羽与其子关平已被孙权(吴晓东饰)杀害。张昭进谏吴侯,建议将关羽首级送给曹操(鲍国安饰),以使刘备误以为杀关羽是曹操之意,从而保全东吴。曹操见到关羽首级后受惊,遂追封其为荆王,以王侯之礼安葬。诸葛亮(唐国强饰)推测吴魏双方都在试图将杀害关羽的责任推给对方,便进谏刘备不可立即兴师问罪,应先为关羽发丧。曹操安葬关羽后心神不宁,传闻洛阳行宫常出现异响,便决定另建新殿居住。工匠在伐一栋梁巨木时,斧锯皆无法砍断,曹操亲自拔剑砍伐,树上喷出红色液体溅到他身上,令他大惊失色,惶恐离去。回宫后曹操头痛难忍,派人召华佗前来。华佗称需打开头颅方能根治,曹操听闻华佗曾为关羽刮骨疗毒,便怀疑其想谋害自己为关羽报仇,当即下令对华佗严刑拷打。华佗临终前将医书传给照顾他的狱卒。曹操临终前命众臣辅佐曹植继位,并嘱咐后人不得知晓其墓穴所在。