沃尔特与杰西重新划分了合作模式,一个专心制毒,一个负责销货。然而,沃尔特的身体状况每况愈下,化疗带来的呕吐和虚弱让他难以维持日常教学,甚至不得不在课堂上突然离场。面对妻子斯凯勒的关切,他只能以散步为借口掩饰行踪。
制毒过程中,沃尔特咳嗽不止,不得不走出房车喘息。杰西察觉到他正在接受化疗,误以为沃尔特是在为家人攒“身后钱”,两人之间的合作关系蒙上一层复杂的情绪。
另一方面,缉毒局探员汉克在沙漠中发现一只失窃的防毒面具,线索直指沃尔特任职的高中化学实验室。汉克深入调查后,更多化学品遗失的情况浮出水面,校工雨果被误认为是嫌疑人遭逮捕。深知内情的沃尔特陷入沉默,内心备受煎熬。
杰西将第一批货交给沃尔特,却因金额不足遭到质疑。为打开销路,杰西提议联系当地毒枭图科,不料对方验货后勃然大怒,将杰西暴打一顿。得知搭档受伤,沃尔特毅然决定亲自出面。
次日,沃尔特剃光头发,带着一袋“特殊货物”闯入图科的巢穴。他开门见山索要五万美元,包括货款和杰西的医疗赔偿。图科拒绝后,沃尔特从容取出一枚晶体,声称这不是毒品而是雷酸汞,随即猛地将其掷地引爆。在场众人被震得晕头转向,沃尔特冷静威胁要炸毁整个房间,图科最终屈服,交出了赎金。
这一局,沃尔特用化学的力量,从毒枭手中夺回了控制权。